Finalmente
foi publicado pela PV-Tech os 10 maiores fabricantes de painéis solares em 2017
de acordo com o volume embarcado.
A
listagem final confirma a tendência dos últimos anos e o contínuo domínio de
empresas que integram a “Super Liga” (SMSL) de fabricantes de painéis solares
com a tecnologia de silício cristalino. (O Silicon Module Super League é um
grupo de 7 grandes fornecedores de módulos de silício cristalino (c-Si) na
moderna indústria de energia solar fotovoltaica).
Neste
artigo vamos falar sobre o ranking relativo dos 10 principais fornecedores de
placas fotovoltaicas do mundo, discutir as implicações em termos de implantação
de uma produção anual maior que 100GW, barreiras relacionadas ao comércio em
2018/2019 e o fato de estarmos atingindo um ponto de inflexão onde ter uma
produção menor que múltiplos de GW será uma coisa do passado.
Definindo a terminologia do
Ranking dos 10 maiores fabricantes de painel solar de 2017.
O
fornecimento de módulos baseia-se nos volumes de embarque, tanto para projetos
internos como para vendas de terceiros. Inclui módulos fabricados internamente
pelas respectivas empresas e produtos produzidos por acordo de fornecimento por
OEM (fabricantes terceirizados para produzir painéis solares em nome do
fabricante principal.
A
análise completa feita pela PV Tech e exigiu muito compreensão das operações
das fabricantes, considerando desde a parcela de painéis fotovoltaicos
produzidos para projetos internos da empresa (ou o trabalho puro EPC) e os
níveis aos quais, por exemplo, as empresas do Sudeste Asiático foram utilizadas
para a montagem dos painéis chineses devido barreiras comerciais impostas por
outros países (como os EUA).
Em
comparação com alguns anos atrás, também, menos empresas estão reportando
embarques de totais das placas ou não revelam quanto do fornecimento de módulos
de terceiros está sendo usados em seus projetos. Isso também requer um esforço
de pesquisa de mercado mais tradicional, do que simplesmente ler dados
esporádicos e não fundamentados de módulos provenientes das empresas em horários
aleatórios.
No
entanto, apesar de tudo isso, a lista dos 10 maiores fabricantes de painéis
solares em 2017 possui uma margem de erro de apx: ± 200MW, o que não altera as
posições no ranking.
Foram
verificados ainda mais dados de uma variedade de fontes confiáveis da
indústria, desta forma a listagem representa o cenário mais preciso e correto
do ranking de fornecimento de painéis solares 2017.
Os 10 maiores fabricantes de
painéis solares em 2017
A
lista dos 10 maiores fabricantes de painéis fotovoltaicos é mostrada abaixo. 9
das 10 empresas já integravam a lista em 2016, com a Risen Energy sendo o único
novo integrante em 2017.
Posição
|
Fabricante
|
1º
|
JinkoSolar
|
2º
|
Trina
Solar
|
3º
|
Canadian
Solar
|
4º
|
JA
Solar
|
5º
|
Hanwha
Q-CELLS
|
6º
|
GCL
|
7º
|
LONGI
Solar
|
8º
|
Risen
Energy
|
9º
|
Shufeng
|
10º
|
Yingli
Green
|
Entre
os top 10, estão 7 empresas identificadas como os grandes fabricantes mundiais
(as 7 primeiras). Em 2017 elas foram as únicas a despachar mais de 4GW painéis
solares. Estas 7 estão entre as 10 maiores à 2 anos e a tendência é que elas
liderem o mercado de fabricantes de placas solares na próxima década.
Os chineses dominam a fabricação
mundial de painéis solares
Em
2017, os fabricantes chineses dominaram o ranking dos principais fornecedores
de painéis solares mais do que nunca. 9 das 10 empresas são chinesas (de
operação chinesa), com apenas a Hanwha Q-CELLS sendo de administração Coreana.
Mesmo assim, a Hanwha Q CELLS, fez sua entrada na indústria fotovoltaica há
alguns anos, adquirindo Solarfun (empresa chinesa) e logo após a fabricante
alemã Q-CELLS, alterando a sua marca para Hanwha Q-CELLS com administração
Coreana.
O
domínio de mais de 90% das empresas chinesas no top 10 de fabricantes de
painéis solares em 2017 traz a pergunta óbvia: por quê? Ou como? Dado que temos
diversos casos de barreiras comerciais que afetaram os principais mercados
estrangeiros, como a Europa, os EUA e a Índia.
Há
dois motivos para explicar isso:
Primeiro,
a maioria dos 10 maiores fornecedores de painéis solares têm operações
administradas pela empresa no Sudeste Asiático (Malásia, Tailândia e Vietnã) ou
possuem arranjos de OEM com operações financiadas pela China no Vietnã. Com
isso superam-se as restrições de importação europeias e americanas.
No
entanto, a outra razão principal é o mercado dentro da China, e o fato de que
apenas os fabricantes de painéis chineses fornecem para a China (dado a
competitividade e incentivos locais). Desta forma a China é responsável por
consumir mais de 50% da produção global de painéis solares. Assim é fácil dizer
que os fabricantes chineses dominarão este segmente em 2018 e pela próxima
década.
O mercado ainda está em fase
de consolidação?
A
cada ano, surge o tema da consolidação das maiores empresas. A resposta é ainda
um "não". Na verdade, isso pode foi visto em 2017 novamente.
Sim,
os 10 principais fabricantes de painéis solares despacharam mais de 57GW em
2017, aproximando-se de uma participação de quase 60% do mercado Global, acima
dos níveis vistos nos últimos anos. Mas isso não deve ser confundido com a
consolidação no número de empresas que oferecem painéis para a indústria.
Nos
últimos dois anos, mais empresas entraram na indústria (como possíveis
fornecedores de módulos nível GW) do que que saíram da indústria (por
insolvência ou aquisição). Em 2018, ainda vemos novos fabricantes, em
particular na China, estimulados pela demanda doméstica de produzir células
fotovoltaicas de alta eficiência baseadas em arquiteturas tipo “n” PERC, ou fabricantes
de células ou painéis solares recebendo investimentos significativos para
entrarem no segmento de “super-fabricantes” (mais de 4 GW de produção anual).
A
China deve consumir aproximadamente 60GW de painéis solares neste ano; a metade
do consumo global estimado em 120GW para 2018.
Empresas que saíram da lista
de top 10 fabricantes de painel solar
Mesmo que o fabricante de painéis solares seja
grande um dos principais fornecedores de painéis solares, e ele não
produz mais que 3GW por ano ele não vai aparecer na lista de maiores
fabricantes. Por isso, muitas das fabricantes de painel solar fora da China,
que não compartilham esta capacidade enorme de produção, ficam fora da lista
atual. As principais fora do Ranking deste ano são: First Solar, Renesola,
Sharp, REC e SunPower. Destas empresas, apenas o First Solar possui um roteiro
para aumentar fortemente os embarques de módulos nos próximos anos.
O que esperar do mercado
global de fabricantes de painéis solares em 2018?
Olhando
as previsões de 2018 em toda a indústria, o ranking dos principais fabricantes
de painéis solares para 2018 provavelmente consistirá nas mesmas 10 empresas
que compõem a lista de classificação de 2017.
Vários
GW de capacidade produtiva de células com a tecnologia de Heterojunção – HJT
(tecnologia disruptiva de células bifaciais) devem começar a ser instalados na
China em 2018, mas chegarão ao mercado comercial em meados de 2019.
A
principal diferença neste ano, no entanto, será o mix de tecnologias que compõe
os 120GW de produção prevista para 2018, em particular os 60GW reservados ao
mercado Chinês.
As
tendências para 2018 são: a mudança rápida para a tecnologia PERC
multi-cristalina (a tecnologia PERC consiste em um upgrade da linha de produção
das células resultando em células de maior eficiência), a utilização da
tecnologia de corte de “fio diamantado” para a produção do “wafer” de silício
cristalino resultando em menos desperdício e células mais finas, um maior
número layouts de painéis com células cortadas pela metade (os chamados painéis
half cell possuem alta eficiência) e mais variantes de painéis vidro/vidro
e bifaciais (painéis com maior vida útil e capazes de produzir energia dos 2
lados).
Mas o grande curinga de 2018 é definitivamente a
tecnologia de células PERC com base no silício mono-cristalino tipo N (células
ainda mais eficientes e mais duráveis), que impulsiona o desenvolvimento
tecnológico e assegura preços mais competitivos para a energia solar ao longo
deste ano. (portalsolar)
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